财富管理软件

澳门皇冠赌场平台财富管理 是一个综合的, 多模块平台,为客户提供最佳投资建议, 不管他们是谁, 以及它们如何变化.

在几分钟内推荐下一步. 保持可及. 建立持久的关系. 

财富管理软件用户

澳门皇冠赌场平台已经建立了 指导顾问和客户做出正确投资决策的系统,一步一步.

不管你有多少客户, 他们属于哪一部分, 或者你的顾问有多有经验, 你将保持最高水平的服务.

更好的是,它所花费的时间比你想象的要少. 只需要看一眼就能了解客户的全面投资情况,这意味着你可以在一次会议内给出准确的建议.

而且,你也更容易联系上. 考虑客户端应用程序, 在线会议, 共同的投资理念,以及更多.

但真正重要的是,你会发现更容易把握住脉搏. 所以无论你的客户或市场发生什么变化, 你将为即将到来的事情做好准备.

这就是关系如何变得更牢固.

理财界面

澳门皇冠赌场平台财富管理平台的竞争优势来自于支持传统财富管理平台的独特功能组合, 维护银行-客户关系的个人方式, 以及对财富管理服务和产品的数字化和创新方法. 个人投资顾问或全权投资组合管理, 混合或全自动机器人顾问 在人工智能引擎的帮助下进行——取决于你的需求和商业模式, 澳门皇冠赌场平台可以提供最适合您的.

对不同收件人的支持

  • 客户关系经理 -在咨询和财务规划过程中,包括再平衡、合规和监督
  • 终端客户 -运用最新技术和创新渠道,参与自动驱动的机器人咨询流程和银行客户沟通
  • 财富管理公司 -根据法规和投资要求进行全权投资组合管理
  • 分析师 -进行绩效和风险计算,以评估客户投资组合的效率
报告

循序渐进的顾问指导

快速访问完整的客户投资图片

无纸化信息流,数字授权一键操作

一次会议内的端到端流程

顾问与客户在任何时间、任何地点的互动

个性化的投资理念、建议和报告

市场监测和优先级警报

混合咨询互动协作和主张共享

建立持久的关系

澳门皇冠赌场平台财富管理平台

澳门皇冠赌场平台帮助解决的问题
 

“一刀切”的方法

澳门皇冠赌场平台相信每个人都应该得到优秀的投资建议,最适合自己的建议. 所以, 澳门皇冠赌场平台财富管理系统可以让您根据客户需求调整您的建议, 金融功能, 或者风险偏好——所有这些都基于他们最新的财务状况. 都在一个系统里.

 

业务不稳定,客户困惑

平台中嵌入的自动化模块提高了操作效率, 什么会降低成本, 节省时间, 以及额外的业务生成. CWM专有的端到端咨询流程-从客户入职, 通过关系培养, 去做报告会让你的工作更容易.

 

员工体验差

澳门皇冠赌场平台为员工提供绩效和分析工具,使他们的工作顺利和高效. 澳门皇冠赌场平台财富管理通过整合和监控庞大的数据集,对顾问的任务和活动进行优先排序. 它还指导顾问的每一步,最大限度地减少人为错误的风险.

 

难以顾问

多亏了澳门皇冠赌场平台财富管理软件, 您的客户可以通过视频聊天或短信与他们的顾问取得联系, 但你也可以看看顾问们的日历,安排会议. 使用澳门皇冠赌场平台财富管理软件, 你可以引导你的客户遵守财务纪律:这要归功于投资理念, 通知或自动再平衡, 客户总是站在财富增长的顶端.

财富管理软件区

财富管理软件区
顾问前厅

顾问管理的

该领域整合了内部和外部来源的所有客户财富,并创建了一个全面的客户投资图景,作为每个客户-顾问互动的起点. 咨询过程是基于客户的财务状况和投资需求的分析, 其次是评估客户的风险偏好. 然后生成针对特定客户情况和目标参数的最佳建议, 与产品和模型组合咨询有关.

根据产品的适用性,对单个组合裁剪的过程进行监控, 适当性, 以及其他业务限制. 整个过程也被记录和存档,以供内部审计和客户或监管机构报告的需要.

管理报告提供了对整体业务增长的洞察, 结构和活性, 让决策者监控业务,并在不同的业务部门制定适当的战略.

系统和流程配置的广泛功能可以针对不同的业务线和客户部分进行定制设置, 以及对业务对象和内容的灵活管理.

财富管理软件中的多渠道

多通道客户端前端

多通道客户端前端是人工智能驱动的 投资推荐方案 谁为客户提供他们当前的财富快照, 投资组合表现, 还有市场新闻. 这取决于上下文, 它可以自动在各种设备上运行:从智能手机和台式机,到VR眼镜和汽车头装置. 这样做, 它允许金融机构以最方便的方式无缝地引导其数字原生客户实现财务稳健和投资参与.

该解决方案自动扩展定制的投资组合警报, 产品推荐, 或者是基于市场情绪、客户偏好或通过专门应用程序跟踪的在线活动的投资想法. 它的作用是:

  • 虚拟投资助理 通过声音和视觉向客户推荐如何最大限度地利用他们的资产
  • 可靠的伙伴 谁知道客户的隐私, 金融, 行为, 以及风险概况, 不仅能够适应各种需求和目标,而且能够预测它们
  • 为财富经理及其客户提供支持的机器人顾问 与适应性投资建议(建议, 生命周期资产配置, 市场信号, 市场情绪)
  • 聊天机器人 它采用自然语言处理或数据可视化,在特定时刻以最适合的方式与客户沟通
报告引擎

报告引擎

报告引擎负责大量生成全面的客户投资报告,分发给Advisor前台, 客户端前端, 金融机构的客户端门户, 或其他资源. 报表功能负责创建报表模板和最终报表, 根据设置时间表和规律性生成并分发给顾问和最终客户.

财富管理软件中的分析引擎

分析机

分析引擎为金融机构提供了一个强大的引擎,负责各种性能和风险分析. 这些计算提供了关系管理器, 投资组合经理, 以及有相关投资组合措施的客户, 无缝对接Advisor前台和客户端前端渠道. 该引擎还通过适当的数据和计算结果增强了客户端前端功能, 为终端客户提供投资组合报告和其他投资见解.

交付过程

财富管理软件的实现过程财富管理软件的实现过程

康宏财富管理平台的交付不仅需要系统的实施. 澳门皇冠赌场平台从第一天开始就照顾澳门皇冠赌场平台的客户, 最后是长期的系统维护和升级.

白皮书对财富管理进行了梳理

通讯

你也可能喜欢

想了解更多?

告诉澳门皇冠赌场平台你的业务需求. 澳门皇冠赌场平台会找到完美的解决方案.